Ali帝国数少年老成数二的门槛,未必功成

国际化:卓越与伟大

去年,在阿里股票节节上升的时候,曾有人预测,从增速来看,阿里市值超越亚马逊只是时间的问题,现在看来,这种看法可能过于乐观。如果将视野拉大到世界范围来看,不论是在2C还是2B领域,阿里与亚马逊的差距,是卓越与伟大的差距。

亚马逊作为电商鼻祖,它在电商之外的努力更多是开拓性的,让人看到它更多的可能性。2014年11月,亚马逊推出了一款全新概念的智能音箱Echo,开启了美国家庭的智能音箱时代,直接影响到了美国的消费趋势。根据市场调研机构CIRP的最新数据,截至2018年6月30日,美国家庭的智能音箱安装量已经达到了
5000
万台,亚马逊市场占有率达到70%,其在美销量约为3500万台,位居第一。而在中国,阿里直到2017年才全面进入智能音箱领域,更大意义上是跟风之举。

在2B领域,阿里津津乐道的云计算业务,虽然在国内无人匹敌,世界范围内却是对手如云。近日,美国市场研究机构Synergy
Research
Group发布了2018年一季度全球公有云厂商排名。亚马逊AWS的排名高居世界及各地区第一,阿里云在世界范围内排名第四,而这更得益于中国国内业务的贡献,在北美、欧洲、中东、非洲及拉丁美洲,甚至进入不了前五。

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而根据高盛的分析报告测算,亚马逊AWS2017年营收约为159亿美元,其次是微软云、谷歌云和阿里云分别为50亿美元、19亿美元和14亿美元。亚马逊AWS一家的营收额相当于第2名到第15名的营收总和。如果从体量来看,阿里云想要撼动亚马逊的地位,甚至赶上微软,显然还有很长一段路要走。

在网传马云的新名片上,11个title赫然纸上,但居高位的,紧跟着马云两个字后面的是大大的“老师”两个字,也许身退后的马云,会回归到他老师的身份。但阿里的故事,显然还没有讲完。也许我们对阿里过于苛刻,但作为中国互联网最闪光的名片,阿里的兴衰,无疑代表了中国互联网及新经济的兴衰;阿里的每一个创新,带动的是整个中国互联网的进步。马云转身后,待看张勇,如何将阿里从卓越带向伟大。

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以前资本市场看估值,是基于净利润,但新业务如数娱都是亏损的,对估值极为不利,对投资来看是“负影响”、拖后腿,但拆分单独来看,肯定是正面价值:虽然这些业务不赚钱,但已经有比较大的规模和价值,财报里单独列出,对阿里的估值能够有一个重新的判断标准,能够更加正确的评估阿里的价值。

国内业务后有追兵,攻上乏力

根据最新一期财报,阿里的核心电商业务创造的营收占到了阿里的86%,“而其他天天上热搜的大文娱、云计算等创新业务、线下实体+零售业务等只占到了阿里营收个位数的比重,这些个新业务虽然个个想象空间巨大,但没有一个不是“赔钱货”(没有养大,暂时在投入期烧钱中),这些个子子孙孙都眼巴巴地靠电商业务输血,所以电商还真的是阿里的基本盘。”(港股那些事)

但这个基本盘,也并不是稳坐泰山之颠,万无一失。

1. 电商基本盘受威胁

两年前我们曾写了一篇文章说,从活跃用户来看,淘宝是京东的7倍。当时我们天真地以为,这已经是中国电商的终极格局了:淘宝、京东雄踞高位,淘宝霸主地位不可动摇,京东顶多能稍稍拉近一点距离,至于唯品会、小红书这些细分领域的玩家,只能从大饼边缘分一杯羹,做第一也并不是他们的志向所在。

但自从拼多多开始致力于服务北京五环外的那群人,仰仗着腾讯爸爸的流量和地盘,从此走上了开挂模式,承平已久的电商版图终于裂了一个缝。从周活跃用户看,2017年中即一举超越了京东,就在人们以为它已经走到头的时候,它又一路向上,逼近淘宝,如今在周活跃渗透率这一指标上,与淘宝已经不到2个百分点。

不要小看了拼多多,虽然世人现在经常以拼夕夕调侃之,想当年淘宝也是顶着卖假货的帽子,在当当、易趣的重围中突破出来的。阿里也感受到了拼多多步步紧逼带来的威胁,成立“打多办”,火速上线了“淘宝特价”,但效果并不尽如人意。

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2. 水土不服大文娱

如果要说中国互联网最为可惜的一个公司或产品,优酷绝对算得上一个。这个曾经的在线视频行业老大,由于定位、战略的不清晰,一步步地被爱奇艺和腾讯视频赶超。在2016年被阿里收购之后,阿里原以为可以凭借自己的财大气粗让优酷重新崛起,但或许阿里过于纠结于要让优酷融入到它的电商生态当中去,开发了一系列与购买行为相关的工具和综艺节目,没想到在长视频领域中,看视频并不与购买商品强关联,有时甚至可能起到反作用,导致这些改良既不叫好也不叫座。优酷要想重新挑战第一的坐席,必定需要重整旗鼓。

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在阿里的大文娱版块中,音乐类产品更为坎坷。在PC时代有着良好口碑的音乐软件天天动听2013
年底被卖给阿里,2015 年整合进阿里音乐集团,2016 年4 月更名阿里星球,2016
年 12 月 12 日阿里星球正式宣布由于更新版本需要,将停止音乐服务。

与优酷的症结一样,从更名为阿里星球开始,阿里就已经把其定位为“可交易的粉丝娱乐交互平台”,尝试“粉丝+电商”的直接对接。可音乐与电商生态终究有些水土不服,如今阿里星球已经彻底消失不见,旗下的虾米音乐也难与腾讯系和网易云音乐相匹敌。

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这是自阿里巴巴集团2014年9月上市以来,营收增长最为强劲的单个财季,业绩整体超过华尔街分析师的一致预期。除此之外,这份财报还呈现出另外四大亮点:数字媒体以及娱乐新业务矩阵亮相、淘宝逐渐成为社交生活平台、移动用户变现率超过非移动用户以及YunOs、高德、钉钉等创新业务初露锋芒。

之后阿里便一骑绝尘,产品业务一步一步地进入到中国人的生活当中。从买东西要通过银行或邮局汇款,到开发第三方信用担保平台支付宝,新模式彻底打消了阻碍中国人网购的最后一道屏障,开启了中国互联网的电商时代;2013年余额宝推出并迅速风靡,第一个在中国人中普及了互联网理财;之后围绕电商生态建立菜鸟物流网络、收购或自建文娱版块、创立阿里云重新回归2B业务,阿里打造了一个市场驱动的封闭商业场景和商业帝国。

另外还有阿里的菜鸟网络,阿里财报显示,菜鸟网络平台上运行着超过170万名快递和仓库工作人员,数据涵盖18万个快递站点,每天平均处理4200万个包裹。据悉,菜鸟网络内部于上季度实施了首次员工股权激烈,该季度,菜鸟网络从去年同期的2亿亏损,扩大至4.5亿。由此可见,菜鸟网络,正处于战略扩张期。

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企业的发展是一个曲线,阿里最痛苦就是每一次曲线往上升,而且在眼看着要更往上升的时候,就应该开始改变了,不能到顶峰的时候开始。

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什么是GMV?全称是Gross Merchandise
Volume,一般只有平台类电商网站才有这个提法,是指网站成交金额,就是拍下订单的金额,包含了付款和未付款的部分,广义上还包括取消的部分、拒收的部分、退货的部分,为什么点上类网站喜欢用GMV而不是用销售额?额,因为数字大,好看。

毫无疑问,马云这19年的功绩是辉煌的。尤记得我刚上大学时,当时中国还是以新闻门户为互联网代表的时代,新浪、网易、搜狐等刚刚从世纪末的全球互联网泡沫中缓过劲来。阿里还仅仅是个做B2B生意的阿里巴巴,正向社会征集它的一个新2C电商网站的名字,被选中的有大奖。我绞尽脑汁地为它贡献了一个我心仪的名字,后来我才发现这只是一个“有预谋”的市场营销活动,这个网站的名字早就定下了,叫淘宝。

依照着“履带战略”,坚持在阳光灿烂的日子里修屋顶的阿里巴巴集团能否依靠着不断完善的生态系统在正在到来的大数据和人工智能战场上继续独占鳌头,继续巩固、扩展阿里帝国的疆土,让我们拭目以待!

如今,阿里已经成为全球市值第四的互联网公司,并高居中国互联网公司第一,马云作为阿里的创始人和精神领袖居功至伟。马云于阿里,如同乔布斯于苹果,可以说无马云、非阿里。也可以想见,即使马云身退,他对阿里的影响还是将无处不在,接任董事长的张勇(逍遥子)也将背负更大的压力,无时无刻接受公众将他与马云放在一起比较和苛责。而且,马云留下的这个商业帝国也并非前途坦荡,一片光明。

蚂蚁金服经过默默的沉淀,现在依然形成以支付宝、口碑、网商银行、余额宝为主体,以保险服务、农村金融、国际业务为扩展的技术创新开放共赢的完善体系。

原标题:马云身退 未必功成

请你务必相信我是在:

马云将隐退的消息,成功地抢走了隔壁的头条,也让隔壁的公关大大地松了一口气。选择淡出公司的事务,不仅是马云自己的选择,可能也是董事会的集体决定。最近的事情证明阿里此举颇有先见之明,如果一个公司的个人色彩太重,一旦有证实或莫须有的负面出现,会引发公司和股票层面大规模的动荡,在某些个案上面,可能还会是灭顶之灾。用阿里自己的话说,在制度层面削弱马云个人的控制权,是规避“关键人风险”。

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题图来源:网络图片

财报到底说了啥?

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累计搭载YunOS操作系统的智能终端设备超过1亿部,智能手机超过7000万部。市场调研公司赛诺调研报告显示,2015年iOS在中国市场份额预计为7.1%,逐渐逼近第二名iOS的11%。2016年7月,YunOS
与上汽集团合作发布了搭载YunOS 智能操作系统的全球首款可量产互联网汽车(OS’Car)荣威RX5,拉开汽车产业新变革的序幕。

北京时间2016年8月11日晚,阿里巴巴集团公布2017财年第一季度财报。

在与核心电商业务领域有关的数字之外,新业务版块呈全面爆发的态势。

本季度财报最大的调整是业务分拆、从结构去说业绩。

“履带战略”是阿里一次次蜕变上升的关键。

从数娱板块来看,包括优酷、天猫魔盒、阿里星球等,以及创新业务板块的UC浏览器、高德地图,季度收入31.35亿元,较2015年同期的8.12亿元,上升了286%。

所以,阿里在践行的战略便是:要在阳光灿烂的日子修屋顶,不要到下大雨去修屋顶。也就是说,在阳光灿烂的时候去修屋顶,真的大风大雨的时候先躲一躲再说很重要。

依照既定的“履带战略”,阿里巴巴坚持在阳光灿烂的日子里修屋顶,现在阿里巴巴的业务已经形成矩阵,旗下的业务和公司轮流领跑,轮流扛鼎,首先是B2B三年,然后是淘宝三年,天猫三年,支付宝三年,阿里云三年,菜鸟三年……

那么我们来实际的看一下阿里巴巴集团这次财报中的GMV:2016Q2达到8370亿,2015Q2这一数字是6730亿,同比增长24%。

正因为如此,现在阿里才有“修屋顶”的必要。

核心电商业务无疑是阿里的核心现金流;阿里云、UC浏览器等业务是新兴引擎;从本地服务到国际扩张等业务,则是投资回报周期为五到七年的长期战略投资。

春夏秋冬,死而不亡。

那么电商业务发展如此迅猛,阿里巴巴集团为什么还要“去电商化”,提出Live@Alibaba的战略呢?

一本正经的胡说

从阿里自然年2016年Q2的财报数据来看,此时的阿里,的确是处在“阳光灿烂的日子”。

上一季度财报公布时,阿里巴巴董事局执行副主席蔡崇信曾撰文表示,阿里有一个多元平衡的业务组合,处于不同的增长阶段、盈利曲线和现金流水平。根据成长阶段,这些业务可分为“核心现金流”、“新兴引擎”和“长期战略投资”三大类型。

有分析师表示,2017财年起阿里财报首度按不同业务版块呈现业绩,更能体现阿里的多元化生态投资布局。从电商到大数据云计算、互联网金融、物流体系、数字娱乐以及国际扩张态势分析,阿里正致力于在各行业领域探索商业基础设施的建设完善。

今年6月15日,阿里集团宣布正式成立“阿里巴巴大文娱版块”,该版块将为用户提供更精致的社区、内容、文化、娱乐的体验。大文娱版块囊括了阿里影业、合一集团(优酷土豆)、阿里音乐、阿里体育、UCWeb、阿里游戏、阿里文学,以及数字娱乐事业部,在阿里巴巴“Double
H”(Health,Happiness)战略中渊源不断地为用户提供“快乐”。

此前,华尔街分析师大多预计阿里巴巴第一财季商品交易总额(GMV)将增长22%-23%,因为该公司管理层在6月中旬的分析师日会议上表示,第一财季GMV增速将于截至3月份季度的23.7%持平。华尔街预计,当季阿里巴巴收入将增长50%,至人民币300亿元(合45亿美元)。

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